כעת, לאחר שהשתכנענו כי בניית אתרים לסוכני ביטוח מהווה צעד הכרחי, נבחן מהם השלבים השונים על מנת לעשות זאת:

1. הגדרת המטרות שלי – מהן מטרותיי בעצם בניית האתר? האם אני מעוניין לבלוט מעל המתחרים הקיימים באזור שלי? מעוניין להרחיב את מעגל הלקוחות הקיימים שלי? שואף להוריד את היקף הפגישות הפיזיות מול לקוחות פוטנציאליים והעברת מירב הפעילות לדיגיטל? בהתאם למטרות אליהן אנו שואפים, נדע לתכנן בנייה ועיצוב נכון של האתר כך שיספק להן מענה.

1. נגישות ובטיחות – בניית אתרים לחברות ביטוח באופן נגיש ופשוט שיקל על מתעניינים ולקוחות קיימים לבצע פעולות בטוחות שונות. הוספת אלמנטים ויזואליים שונים, מעבר פשוט בין המוצרים והשירותים השונים יקלו על הגולשים ולא ירתיעו אותם בשל עומס מידע.
2. מיקוד תחומי פוליסות ביטוח – בניית אתרים לסוכני ביטוח הממקדים את הלקוח במוצרים המתאימים לו. התחום הביטוחי רווי טפסים ומידע. לקוח שיכנס לאתר אשר אינו ממוקד עשוי "ללכת לאיבוד" בין המסמכים והמידע ופשוט לנטוש את האתר. מערכת הממקדת את הלקוח בפוליסות רלבנטיות לפי צרכיו יעלו את הסבירות להפוך גולש מתעניין ללקוח קיים.
3. טופסולוגיה – על מנת לקדם תהליכים ורכישות מקוונות, על כל המסמכים והטפסים ההכרחיים להימצא באתר ולהיות זמינים להורדה או מילוי מקוון. על תהליך מציאת הטפסים להיות נגיש ופשוט עבור המשתמש.
4. תכנים- מלבד מידע אודותיכם ואודות הערך המוסף שאותו אתם מציעים ללקוחותיכם, על הגולשים באתר שלכם להבין מהם השירותים השונים אותם אתם מציעים? מהם הביטוחים שניתן לרכוש דרככם?
5. אלמנטים ויזואליים – באתרים רבי מלל וטפסים, תמונות וסרטונים יתקבלו כמשב רוח מרענן.
6. המלצות – נדבך חשוב בבניית אתרים לסוכני ביטוח. המלצות יסייעו ללקוחות פוטנציאליים לבסס אמון בכם ולחזק את הבחירה בכם כספקי שירות.