קיבלת מייל עם פרטי כניסה אישיים למערכת!
ברוכים הבאים ל LawyersUp - מערכת ניהול מתקדמת המותאמת לעורכי דין
ומאפשרת לחסוך בין
30%-90%
מהוצאות הניהול של המשרד!
ה כ ל במקום אחד
שימו לב- אם נרשמתם לחבילת GOLD ומעלה מגיע לכם שיחת איפיון חינם!
הנה כמה הסברים שיעזרו לכם להיכנס לעניינים
תוכן העניינים
פיצ'רים עיקריים
לאחר הרשמה קיבלתם למייל שלכם פרטי כניסה למערכת [שימו לב- אולי הוא מחכה לכם בספאם] תוכלו להיכנס לחשבון שלכם גם במחשב וגם באפליקיה בנייד עם שם המשתמש והסיסמה ולהשתמש בפיצ'רים הבאים [כולם נמצאים בסרגל הכלים משמאל]:
- Dashboard:
כאן תוכלו לראות את כל הנתונים על העסק שלכם: הוצאות שיווק, הכנסות, סטטיסטיקות המרה וסגירת תיקים, לקוחות לפי חלוקה של סטטוסים, משימות ועוד.
2. Conversations:
כאן תוכלו לראות את כל השיחות שלכם עם לקוחות בערוצים פרטיים: וואצאפ, מסנג'ר ועוד.
3. Calendars:
כאן תוכלו לראות 2 לוחות שנה: הראשון לפגישות עם לקוחות [ממנו אפשר גם לייצא קישור לשליחה ללקוח שיקבע באופן עצמאי פגישה לפי הזמינות ביומן שלכם- ראו סעיף הגדרות] ולוח שנה שני לתזכורות ופולאפים פנימיים [כדי לעבור בין השניים לחצו על "calenders" מצד ימין מתחת ללוח השנה הקטן ולחצו על היוזר שלכם].
על מנת לסנכרן את היומן הזה עם היומן איתו אתם עובדים היום
היכנסו להגדרות > Integrations > התחברו חשבון הגוגל שלכם.
לאחר כן עלו בסרגל הכלים [עדיין בתוך הגדרות] לMy Profile > רדו לתחתית העמוד וחברו האת המייל שלכם [Gmail / outlook / icloud].
לחצו כדי לצפות בסרטון "סנכרון יומן".
לאיפה הלידים נכנסים?
4. Contacts:
לכאן ייכנסו כל אנשי הקשר שהשאירו לכם פרטים – לידים, הודעות במסנג'ר וכו'.
בלחיצה על כל איש קשר ייפתחו הפרטים שלו כפי שמילא אותם. באמצע המסך תהיה השיחה או השתלשלות האירועים מול הליד, ומצד ימין באייקונים קטנים תוכלו לצרף הערות [סימן של עט], לקבוע איתו פגישה או לרשום לעצמכם עליו תזכורת [סימן של לוח שנה] או לצרף מסמכים [סימן של דף].
לחצו כאן כדי לראות סרטון הסבר על אנשי הקשר.
5. Opportunities: זהו החלק המרכזי של ניהול סטטוס הלקוחות.
כאן תמצאו שני Pipelines: הראשון ללידים חדשים/לידים שעדיין מתנהלת איתם תקשורת והשני ללקוחות קיימים [לידים שחתמו על מסמכים והפכו להיות לקוחות המשרד]. תוכלו לעבור ביניהם בלחיצה על החץ שליד שם הפייפליין.
בחלק זה 2 PIPLINES [החץ הסגול]: לידים נכנסים ללידים שעדיין מתנהל איתם תהליך, ולקוחות המשרד ללידים שחתמו איתנו על הסכם והפכו להיות לקוחות.
כל ליד חדש ייכנס אוטומטית לסטטוס "ליד חדש" [החץ התכלת] בפייפלין לידים נכנסים [החץ הסגול]. גם כאן, בלחיצה על שם הליד ייפתח חלון על כל הפרטים שיש לנו עליו.
מכאן תגררו אותו מסטטוס לסטטוס כפי שרלוונטי לו [החץ החום].
במידה ולקוח חתם הסכם והפך ללקוח שאתם מייצגים – אנחנו נגרור את החלון שלו לתחתית המסך בצד הימני לחלון הירוק שכתוב עליו "WON" [החץ הירוק]. ברגע זה הלקוח עובר באופן אוטומטי לפייפליין "לקוחות המשרד" ונכנס לדוחות שלנו כליד שנסגר.
במידה והלקוח לא המשיך איתנו [לא מעוניין, לא רלוונטי, לא חתם על הסכם…] נגרור א החלון שלו לתחתית המסך בצד השמאלי לחלון האדום שכתוב עליו "LOST" [החץ הורוד]. ברגע זה הלקוח נעלם משולחן העבודה שלנו ונכנס לדוחות כלקוח שלא נסגרה איתו עסקה.
לחצו כאן כדאי לראות סרטון הסבר על הפייפלינס.
6. Payments: פיצ'ר זה ייאפשר לכם לשלוח חוזה לחתימה מרחוק ללקוחות המשרד שלכם. לחצו על מסמכים וחוזים בסרגל העליון > חדש > העלאת קובץ PDF. שם תוכלו לייצר מקום לחתימה ותאריך שימלוא על ידי הלקוח. בסיום העריכה תלחצו שמירה ושלחו לאיש הקשר הרלוונטי. החוזה יישלח אליו בקישור שיישלח אליכם בחזרה עם חתימתו.
קישור לרשתות החברתיות
7. Marketing:
כנסו ל-Marketing > Social Planner כאן תוכלו להעלות פוסטים לכל הרשתות החברתיות שתרצו במקום אחד! בלחיצה על כל אחת מהרשתות תעברו להתחברות אליה. כאשר אתם מחוברים תוכלו להעלות מכאן פוסטים לכל הרשתות במקביל, או רק לחלקם – לבחירתכם. בנוסף, במידה ותקבלו הודעות ברשתות החברתיות (פייסבוק, אינסטגרם, לינדקאין) השיחה תופיע לכם כליד חדש במערכת על מנת שתדעו שצריך לענות ולא פספסו אף הודעה.
אוטומציות והגדרות
8.Automation:
זהו החלק בו אתם מתאימים את האוטומציות שבנינו עבורכם אליכם, ומזינים את הפרטים האישיים שלכם.
לכל אוטומציה מטרה שונה:
1.New Contact/ Lead – lawyers+Tag+Assignee: מגדירה כי כל ליד נכנס יירדם כאיש קשר, ישוייך אליך כאחראי עליו, ישלח אליך מייל + התראה באפליקציה על ליד חדש והוא יהפוך גם לאפשרות כליד חדש. מה עושים כאן? בשלב השני [Assign to user] תשייכו את המשתמש לשם שלכם. בשלב השלישי של המייל תכניסו את המייל שלכם בסעיף "TO CUSTOM EMAIL". בסוף של שינוי תלחצו שמירת פעולה .
כעת תלחצו על SAVE בצד העליון הימני של המסך.
2. לקוח חדש– פייפליין לקוחות סגורים מגדיר כי כל לקוח שתשלחו לקטגוריית WON יעבור לפייפליין לקוחות חדשים במשרד. כאן אין צורך לשנות כלום.
3. סימון תג לפי נושא הקמפיין: מגדיר חלוקה לקמפיינים על פי תגים [אם יש מספר קמפיינים נגיד]. בתנאים: כל ענף זה תנאי. כלומר, אם הקישור/ מקור הגעה הוא X. בשמירה של כל התנאים יפתחו לכם "ענפים" בוורקפלואו שאליהם תגדירו תגים לפי הנושאים שלכם.
4.שליחת תזכורות לשיחות/ פגישות- מייל +ווטסאפ: הוורקפלואו הזה מאפשר אוטומציות [למי שרכש את תוסף הווצאפ] הודעות לתזכורות לפגישות שיקבל הלקוח שלך. בכל שלב תוסיפו את הפרטים שלכם [שהלקוח יראה בהודעה שיקבל] ותשמרו. התזכורות יהיו: בעת קביעת פגישה, 24 שעות לפני ושעה לפני.
https://www.loom.com/share/b3da3487f2c24a97ad3e7c31018c0d92?sid=966a30d9-644f-4ae1-aeb8-d443c1d619f0
לחצו על התרשים כדי לראות מהן ההודעות האוטומטיות שיקבלו לקוחותיכם בWhatsapp:
9. Settings:
Business profile: תוכלו למלא את הפרטים שלכם החסרים – לא חובה.
My profile: שינוי סיסמה, שינוי פרטים אישיים, הגדרת זמינות של העסק [שעות פעילות] התחברות ליומן גוגל/אאוטלוק/אפל על מנת לסנכרן אותו עם הקלנדר של המערכת.
Company Billing: שדרוג חבילה, שינוי שיטת תשלום, היסטוריית תשלומים, באלאנס תשלום נוכחי.
My staff: הוספת עובד. במידה ויש לכם נציג/עובד נוסף במשרד תוכלו לשייך אליו תיקים על ידי הוספתו כעובד בחלק זה.
Calenders: בלחיצה על 3 הנקודות מצד ימין לכל קלנדר תוכלו ללחוץ שיתוף ולהעתיק קישור של היומן לשליחה ללקוחות שיקבעו פגישות בעצמם.
Integration: התחברות לחשבון גוגל [הכרחי] , פייסבוק, אינסטגרם וכל רשת אחרת הרלוונטית אליכם.
התחברות מאפליקציה
המערכת זמינה עבורכם גם באפליקציה נוח ונגישה לעדכון יומיומי של מצב הלידים ושל הפרופילים החברתיים שלכם.
לנוחיותכם סרטון הסבר על תפעול המערכת דרך האפליקציה [מאוד מומלץ ליום יום!].
